Petronella Apfelmus vit dans le jardin d'un vieux moulin. Elle s'est bien installée dans une pomme. Elle aime aussi voler sur le dos du lucane Lucius dans les environs. Mais un jour, la famille Kuchenbrand emménage dans la maison avec ses deux enfants - la tranquillité est finie ! Bien que Petronella essaie d'effrayer les nouveaux locataires avec toutes sortes de sorts de sorcière, rien n'y fait. Heureusement, Petronella se rend vite compte que les nouveaux voisins sont en fait très bien...